Финансовый консалтинг

0128422709104

Подготовка пакета документов для потенциальных инвесторов

 «Экселенс» оказывает содействие в подготовке пакета документов для потенциальных инвесторов. В рамках этой работы наши специалисты помогут Вам:

  • провести анализ эффективности инвестиционного проекта;
  • разработать маркетинговый, финансовый и организационный планы проекта;
  • выявить основные риски проекта и разработать варианты их минимизации;
  • подготовить такие документы как бизнес-план, ТЭО, информационный (инвестиционный) меморандум, рекламный проспект, проспект эмиссии и другие необходимые документы;
  • разработать схемы обеспечения обязательств для инвесторов.

По завершении данного этапа мы можем помочь в поиске инвесторов и их привлечение в проект на тендерной основе.

Наши преимущества

Основными преимуществами привлечения «Экселенс» в качестве финансового консультанта является независимость и объективность. Мы не «привязаны» к какой-либо одной форме финансирования и поэтому готовы предоставить максимально объективный финансовый консалтинг по всему спектру возможных источников и вариантов финансирования.
 Мы уделяем большое внимание предварительной подготовке и повышению инвестиционной привлекательности бизнеса для выбранного инвестора, разработке соответствующих мер по повышению капитализации и/или снижению стоимости заимствований, подготовке качественных бизнес-планов и ТЭО, что позволяет добиться лучших результатов.

Прединвестиционное исследование (Due Diligence)

На ранних этапах потенциальной сделки мы можем помочь вам в изучении ее стратегической целесообразности и провести предварительное исследование сделки. Наша работа включает выявление рисков и факторов, способных привести к срыву сделки, позволяет предварительно оценить сильные и слабые стороны объекта приобретения, а также спланировать и разработать структурирование предполагаемой сделки.
 

Мы можем оказать содействие путем:

  • определения рисков и возможностей, которые влияют на стоимость бизнеса и должны быть учтены в переговорном процессе;
  • расчета количественного влияния данных факторов на стоимость, а также на позицию на переговорах;
  • выявления вопросов, по которым требуется правовая защита;
  • расчет налоговой нагрузки и налоговых активов/обязательств;
  • расчет разниц между фактической и ожидаемой налоговой нагрузкой;
  • расчет налоговых поправок в финансовые показатели, как если бы сомнительные налоговые стратегии не использовались;
  • определение ключевых налоговых аспектов существующих контрактов;
  • решение специфических налоговых вопросов, присущих конкретной отрасли;
  • юридическая проверка активов и деятельности компании.

Исследование операционной деятельности

Исследования операционной деятельности поможет Вам получить полное представление о том, что можно ожидать в будущем от деятельности приобретаемой компании. Наше исследование подразумевает независимую оценку эффективности деятельности компании, а также сравнение операционных показателей компании с конкурентами.